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撰文:Tomasz Tunguz,VC at Redpoint

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲质料分享,通过 Dune/Tokenterminal 等工具举行数据剖析,包罗了钱包数据、DEX/CEX 用户量、NFT 生意数据、L2 生态等多维度数据。同时将原文中未出现但有价值的数据举行了展示息争读。

主要洞察/看法:

1、web3 上天天有 250 万个钱包处于活跃状态,Binance、Solana、Polygon 和 Ethereum 钱包占这些逐日活跃用户的 80% 以上。

解读:250 万日活是个什么看法? 拿外洋最盛行的电子钱包 Apple Pay 对比,公然数据显示,苹果手机的 Apple Pay 钱包 2020 年的总用户量是 5 亿,不合理假设就算其中只有 1% 是活跃用户,那么苹果钱包前年的活跃用户在 500 万。

高情商:破圈潜力伟大。 低情商:用户量还很小

2、中央化生意所治理着9000万个活跃钱包,但Coinbase生意量下降了60%

解读:大的 CEX 也许 too big to fall ,但对加密资产价钱敏感的用户却 too easy to run。

3、DEX 的平均生意规模从 8000 美金下降到 1400 美金。

解读:和 CEX 的大偏向一致,生意量萎缩。另外一张图则显示 DEX 的网站生意总额(GMV,电商行业多用这个数据权衡生意是否火爆)从去年 6 月起少了90%,情形加倍严重。

4、对比 CEX 和 DEX,二者收入增进率出现一定的相关性。

解读:红色为 Coinbase,蓝色为 Uniswap,柱状图代表收入增进率。可以看到二者同正同负,而且在7月份泛起了负增进。统计学意义上的相关系数 R 平方为0.6,代表出现一定的正相关性。

更有意思的数据是,Coinbase 的股票市值和 UNI 的 token 市值都在下降,而且相关系数到达了快 0.8。也许资源早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资源市场照样 Crypto 圈。

5、NFT 生意量从最高点下降了 97%。

解读:一个早已知晓的宏观事实。但数据图表出现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表 OpenSea,现在已经基本看不见了。另外,现在此起彼伏的打金(图)狗,也许只是乐成的幸存者误差。

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6、40% 的 NFT 买家使用 Solana。平均 Solana NFT 的价值是平均以太坊 NFT 的 10%。

解读:应该关注以下 Solana 上的 NFT。在大环境极端萎缩的靠山下,高价值 NFT 的流动性相对差,生意换手会更难。那么 Solana 上相对低价的 NFT 也许更有投契空间。

7、L2s (Arbitrum & Optimism) 占以太坊所有生意的 30-40%,但仅消耗总 gas 的 2%,牢固了它们的价值。

解读:L2 的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好,但也许更应该看一看 L2 上的生意详细发生在什么领域,是否有刷量行为?

8、每月有2.5亿美金流入L2。

解读:这张图的盘算方式是,算出 L1 到 L2 存入的总金额,以及 L2 到 L1 取出的总金额,两者相减获得的差额。效果是 2.5 亿美金的净存入。接着上面谁人问题,这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益?

9、由于 FlashBots 的搜索者,MEV(最大提取价值)已逐渐削减。较低的 MEV 意味着用户在生意时支付的用度较低,由于市场更有用率。

解读:最大可提取价值(MEV)对大多数用户来说是个不直观的看法,在此不做进一步睁开注释。单就图上出现的,可以看到纵轴是累计 MEV 净利润,随着横轴时间推移,净利润增添的幅度(斜率)在逐渐变小(图中的坡度在逐渐变缓),也就意味着同样的时间距离里,验证者(或矿工)能提取到的 MEV 在变少。

10、开发职员每月向以太坊推送约 30 万个智能合约,这一数字在已往 5 个月中一直持平。且每周约莫有 5,000 名开发职员将代码推送到 Web3,连年头下降了 20%。这个数字需要显着增添,生态系统才气蓬勃生长。

解读:在开发层面上,每月 30 万个智能合约可能还包罗重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据(好比 Github 上的点赞和珍藏数据等)。

11、Web3 倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对若何评估 Web3 公司的明白已经成熟了。这一里程碑将最先改变早期和晚期私人市场的估值。

解读: 协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越主要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,人人越来越关注能够活下去,发生连续收入的项目。

总体来看,加密生态正面临着隆冬,但作者将其视作春天前的蛰伏。

已往的这些年里我们看到了云云多的创新涌现,也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。

注:文中的大多数数据都可以在 Dune 中找到。

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